Orta Dünya karanlığa gömülüyordu, karanlığa gömen karanlığın içinden alevleriyle beraber yükseliyordu, Sauron, Karanlıklar Lordu artık serbestti. Elflerin, Cücelerin, İnsanların çağının kapanmasına ve İki Kule'nin çağının başlamasına az kalmıştı, Orta Dünya'da kalan son ışık da sönüyordu. Sauron, Karanlıklar Lordu geri dönmüştü.
Kapaksız Göz'ün Orta Dünya'nın dört bir yanındaki hizmetkarlarının Orta Dünya'ya yaydığı karanlık, ateş ve kötülük onun geri dönmesine yetmişti, Sauron artık tüm Orta Dünya'nın önünde diz çökeceği şekline bürünüyordu, alev ve gölge ile beraber.
Rohan Kralı Theoden'in ve Rohan'ın kalbi Edoras'ın düşüşünden sonra Orta Dünya'nın hür halklarının gücü zayıflamıştı. Rohan tahtına Theoden oğlu Theodred geçmiş fakat Rohan'ı yeterince iyi yönetememişti, Theodred kısa sürede Ak Elin bayrağını taşıyanlar tarafından Onodrith'in kuşatılması sırasında kaçarken bir Uruk-hai oku ile öldürülmüştü. Theoden'in soyu sona ermiş, tahta Theoden'in yeğeni Rohan Generali Eomer geçmişti. Eomer, Theodred'in naaşının bulunmasını ve Fangorn Ormanları'na gömülmesi emrini vermişti.
Rohan Kralı Eomer askeriyedeki ve yönetimdeki üstün yetenekleri ile Rohan'ı tekrar ayakta tutmayı başarmış ve İnsanların dünyasında hala umudun olduğunu göstermişti, fakat İki Kule'nin karşısında kimsenin duramayacağını o da anlayacaktı.
Rohan Kralı Eomer, Dunlostir'i geri fethedişinin ardından Isengard'ın kara orduları tarafından Dunlostir'de kuşatmaya alınmıştı. Isengard ve Rohan arasındaki bu ikinci büyük kuşatmada Rohan Kralı Eomer ordusunu bizzat kendi üstün kabiliyetleriyle yönetecekti. "Tiran Saruman" Isengard'ın kara ordusunun başında değildi, Saruman güneyde Rohan'ın en büyük kalesi olan Aldburg Kalesi'nin arazilerindeydi.
Tüm bu süreç içinde Orta Dünya'nın umudu Elfler, Cüceler ve İnsanlar arasındaki son ittifaka bağlıydı. Gundabad Orkları, Moria Orkları ve Sauron'un takipçileri Dunlandlılar Batı'ya doğru ilerlerken Haradrim, Rhun ve Sauron'un kalbi Mordor Doğu'ya yayıyordu karanlığı. Sauron'un en büyük müttefiki Saruman, Lothlorien'e ilerliyordu, Rohan Krallığı'nı sona erdirdikten sonra Elf ırkını kalbinden vurmak için. Sauron, Gondor'un gücünün kırılması gerektiğini düşünüyordu.
Sauron ve Saruman, İki Kule, İnsanlarla ilgilenirken İki Kule'nin hizmetkarları Cüceler ve Elflerle ilgileniyordu. Moria Orkları çağlar boyunca haddini ilk defa bu kadar aşmış ve yüce Orman Diyarı Lordu Elf Thranduil'in topraklarını kuşatmaya başlamıştı, Moria Orkları güçlü bir ordu ile Orman Diyarı'na girmiş ve Taur Philinn'i kuşatmaya almıştı.
Taur Philinn'deki Orman Elfleri Thranduil'in Orman Diyarı'nın kalbi Erynnond'dan emri ile savunma haline geçmişti, Thranduil, Rhun belasının ardından Beş Ordular Savaşı'ndan beri Moria Orkları ile tekrar yüzleşecekti. Elfler darbe alıyordu, Elfler darbe aldıkça Orta Dünya'da kalan ışık da sönüyordu.
Moria Orkları, tüm dehşetini Elflerin üzerine saçıyordu, öyle ki, yüce Elf Lord Elrond'un diyarının kapısına kadar gelmişlerdi. En başından beri savunma halinde olan Elfler artık savunmalarını gerçekleştirecek ve, ya toprak Elf kanı ile ya da Ork kanı ile sulanacaktı, Ayrıkvadi kuşatılıyordu. Galadriel'in ve Celeborn'un evi Lothlorien Moria'yı düşürme amacı içerisindeydi. Orta Dünya'da Elflerin düşüşü demek, Orta Dünya'nın düşüşü demekti.
Lord Thranduil'in ardından Lord Elrond da Elf ordusunu toplamış ve şehre savunma emrini vermişti. Lord Elrond çağlar öncesinde olduğu gibi yine kendi geçmişti ordusunun başına.
Ayrıkvadi ve Orman Diyarı kuşatılırken Rohan Kralı Eomer gücünü kırmak istiyordu Saruman'ın. 1500 savaşçıdan oluşan Rohan ordusu ile Saruman'a karşı savaş başlatmıştı, Rohan'ın en iyi komutanının komuta ettiği bu savaşta en üstün savaşçıların bile Tiran Saruman'a karşı koyamayacağını görmüştü Rohan Kralı Eomer, Rohan askerleri Ork, Uruk ve Goblin kılıçlarından geçirilmişti.
Aldburg Kalesi ve halkı henüz Tiran Saruman'ın vahşeti ile karşılaşmamıştı, fakat Aldburg arazisinde yapılan bu büyük savaşta toprak Rohanlı kanı ile sulanmıştı.
Orta Dünya'nın kuzey diyarlarının efendisi yüce Erebor Kralı Cüce Dain, Elf kuşatmalarının ardından savunması zayıf düşen Moria Orklarına karşı büyük bir ordu ile ilerliyordu. Erebor Kralı Dain, atalarının evi, yüce Moria Kralı Cüce Durin'in evi Moria'yı tekrar ele geçirmek için yürüyordu Dumanlı Dağlara.
Cüce Kralı Dain Moria'ya tam teçhizat gidiyordu, bu ordu Cücelerin zırh sesleriyle yankılanıyordu, öyle ki bu orduda Saruman'ın bile görmediği teknolojiler barınıyordu, Kral Dain intikamı için ilerliyordu Moria'ya.
Karanlıklar Lordu Sauron Orta Dünya'yı izliyordu. Sauron, Rhun'un, Haradrim'in ve en büyük müttefiki Isengard'ın başardığı büyük işlerden memnundu.
Haradrim Orta Doğu'nun güneydoğu topraklarını birleştirmiş, Rhun Dale Krallığı'na büyük darbeler vurmuş, Mordor Lothlorien kapılarına ulaşmış fakat Gondor karşısında ağır mağlubiyetler almış, Saruman Rohan Krallığı'nın kalbini sökmüş, Gundabad ve Moria Orkları ise Elflerin yaşam alanlarını talan etmeye başlamıştı. Kötülük, Orta Dünya'nın yarısından fazlasını ele geçirmişti.
Karanlığın, vahşetin, kötülüğün, ateşin Orta Dünya'da tüm hızıyla yayılmasına rağmen İnsan ırkı İki Kule'ye karşı koyuyordu, Karanlıklar Lordu Sauron'un evi kuşatma altındaydı. Gondor on binlerce askeri ile Mordor'un içlerine kadar girmiş ve Barad-dur'a, Sauron'un evine doğru ilerliyordu. Númenórean'ların 25. ve son kralı Ar-Pharazon'un zamanından beri İnsan ırkı Mordor'un içlerine bu kadar girmeye cesaret edememişti. Minas Morgul'un ardından Cirith Ungol da İnsan ırkının ellerine geçmişti. Sauron nefret, öfke ve ateş kusuyordu.
Gondorlular karanlık ve korku ile dolmuş Minas Ithil'e eski günlerdeki gibi yerleşemese de Mordor topraklarının hakimiyetini sağlamaya başlamıştı, Eriador ve Gondor Kralı Aragorn onbinlerce Gondor askeri ile Mordor topraklarından Barad-dur'a ilerliyordu, Sauron'a.
Saruman, Sauron'a, efendisine istilanın başlatılmasının gerektiğini söylüyordu. İki Kule'nin efendileri Cirith Ungol'un ve Minas Morgul'un geri alınması konusunda hemfikirdi. Orta Dünya'nı kıyamete sürükleyecek olan o istila başlatılmalı ve İnsan ırkının kalbi olan Gondor durdurulmalı, Minas Tirith düşmeli ve Mordor İnsanların elinden kurtarılmalıydı.
Saruman ve Sauron, İki Kule, Orta Dünya'daki tüm hizmetkarlarına Minas Morgul'a ordu göndermelerini ve İnsan ırkının, onbinlerce Gondor askerinin eline düşmüş olan Minas Morgul'un istilasının başlayacağı emrini vermişti.
Minas Morgul'da kapana kısılan ve kimsenin ona ulaşamadığı Cadı Kral karanlık enerjiyi aktif etmiş ve haber karanlık diyarların dört bir yanına ulaşmıştı, Sauron Orta Dünya'nın çağlar boyunca görüp görebileceği bu en büyük savaşta kendisi bizzat özel olarak ilgilenecekti düşman ile.
Minas Morgul ve Cirith Ungol kötülük hariç hiçbir şeyin yaşayamayacağı bir yer haline gelmişti. Sauron, Cadı Kral ve Mordor için önemli olan bu iki bölge İnsan ırkı tarafından ele geçirilse de İnsanlar bu iki bölgede hiçbir faaliyet gösteremiyordu. Cirith Ungol'da orkların sesi yükselmiyordu, iyiliğin sessizliği vardı, Sauron tüm dehşetini saçmaya hazırdı Gondor'a.
Barad-dur'dan karanlığın merkezi olan Mordor'u savunmak için çağrı gelmişti. Mordor'un Gondor'a açılan kapısı tekrar zaptedilmeli ve Minas Tirith kuşatılıp tüm umutlara son verilmeliydi.
Karanlıklar Lordu Sauron, Dokuzlar'ı istila için çağırmıştı, bu istila onbinlerce Gondor askerine karşı tüm kara güç ile gerçekleştirilecekti.
Yedi kötülüğün diyarının harekete geçmesi için Sauron tüm hizmetkarlarına emir vermişti. Isengard, Mordor, Rhun, Haradrim, Gundabad, Moria ve Dunland harekete geçmişti.
Karanlığın en güçlü hizmetkarlarından olan Moria Orkları tam kapasite ordu ile Moria'dan çıkıp General Gazthak önderliğinde Minas Morgul'a doğru ilerlemeye başlamıştı.
Moria Orklarının dehşeti dağ altında yaratılan Trollerden geliyordu, Moria Orkları Minas Morgul'a, Sauron'a hizmet için onlarca Troll göndermişti.
Sauron'un ordusu büyüyordu, Orta Dünya'nın dört bir yanından kara ordular yola çıkıyordu.
Mordor'un arkasına aldığı ve en büyük güvencelerinden biri olan yıkılmaz kale Haradrim'de ordular toplanıyordu.
Haradrim orduları Gobel Ancalimon'da toplanıyordu, Minas Morgul'a istila gerçekleştirmek için.
Minas Morgul'un ve Cirith Ungol'un düşüşünün ardından Saruman tüm nefretini Rohanlılara kusuyordu.
Sauron, müttefiki Tiran Saruman'ı çağırıyordu. Bu karanlık diyarlar için kutsal olan görev Isengard'a ulaşmıştı. Sauron ve Saruman, İki Kule ortak hareket edecekti, İnsan ırkına son vermek için.
Karanlıklar Lordu Sauron, onbinlerce Gondor askerinin üzerine gerçekleştirilecek olan istila için, Minas Morgul ve Cirith Ungol'un geri alınması için hazırdı, tüm gücünü toplamıştı.
Yüce Karanlıklar Lordu Morgoth'un hizmetkarı Sauron eski günlerindeki gibiydi, Angmar Krallığı yükselecekti.
"Doğu süşecek, Angmar Krallığı yükselecek. Elflerin zamanı sona erdi, Orkların çağı geldi."