Doğuda bir güç toplanıyor. Bu güç karanlık bir güç. Kimseye ne olduğunu hissettirmeden yavaş yavaş büyüyen büyüdükçe de güçlenen bir güç.
Yüzüktayflarının Beyi, Angmar'ın Cadı Kralı, Mordor diyarında Yüce Sauron'un yardımıyla yüzüğü bulup Orta Dünyaya hükmetmek için hazırlıklara başlamıştı. Önce Gorgoroth'dan Gondor birlikleri temizlendi. Ve yavaş yavaş Osgiliath'a doğru ilerleme kaydedildi. Henüz daha saldırı için çok erkendi. Bazı müttefiklikler, bazı stratejiler yapılmalıydı.
Aynı zamanda Dol Guldur'da da bir kötülük toplanmaktaydı. Bunu bazı büyücüler hissetmişti ama henüz yapabilecek birşey yoktu. Kötülük içten içten yavaş yavaş büyüyordu.
Birlikler ufak ufak toplanmaya başlamış, orklar bir araya getirilmişti.
Kara Kapıların Bekçisi Grishnakh Dead Marshes da gözcü kuleleri inşa ettirerek ulaşım ve haber ağını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyordu
Barad-dur da ise büyük bir hareketlilik vardı. Cadı Kralın emriyle tüm orklar savaşa hazırlanıyordu.
Ve Ji indur Dawndeath önderliğindeki birlikler Batı Osgiliath ı ele geçirmişti. Gondor dostlarından destek görmedikçe daha da içine kapandı. Güneyde Korsanlardan veya Doğululardan herhangi bir ses yoktu. Acaba bu böyle mi devam edecekti ?